克劳斯（约瑟夫·摩根饰）为了争夺女儿霍普，诅咒了海莉（菲比·托金饰）和她的新月狼群，海莉只有每月月满才能够变回人形。以利亚（丹尼尔·吉里斯饰）每个月满都会带霍普去河口与海莉相聚。他们的姐姐芙蕾雅（赖莉·维可饰）重获自由，兄弟两人正在适应与他们失散多年的大姐芙蕾雅（赖莉·维可饰）一起生活。克劳斯默许马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯饰）新奥尔良的掌权。瑞贝卡（克莱尔·霍尔特饰）为了拯救科尔（纳帅尼尔·布佐尼克饰）去了远处寻找方法。戴维娜（丹妮尔·坎贝尔饰）坐上女巫的摄政王后开始贪恋权利，她以帮海莉打破诅咒为条件